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    天氣因素影響 豆類有所反彈

    2020-05-28 09:18:53 和訊網  瑞達期貨

      外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨因陣亡將士紀念日休市。盤面走勢:①A2009收盤報4427,較上一交易日0.02%,成交量191704手,持倉量126878手,4735手;A9-1月價差+448;②B2007收盤報2967,較上一交易日0.95%,成交量31129手,持倉量22659手,92;③M2009收盤報2789,較上一交易日0.36%,成交量787526手,持倉量1605437手,14830手,江蘇現貨與M2009基差-59,與M2101基差-125,M9-1月價差-65;④Y2009合約收盤報5484,較上一交易日0.73%,成交量226659手,持倉量406498手,695手,Y9-1月價差-92。

    天氣因素影響 豆類有所反彈

      消息:1.巴西商貿部:截止5月24日當月(共15個工作日),巴西累計裝出大豆1223.69萬噸,大豆日均裝運量由上周的87.94萬噸/日降至81.58萬噸/日,較去年同期的45.51萬噸/日增79.26%。

      2.海關數據顯示,中國4月進口巴西大豆數量同比增長2.6%,此前因不利天氣遭拖延的船貨開始陸續到港。海關總署公布的詳細數據顯示,中國4月進口巴西大豆593.9萬噸,高于上年同期的578.6萬噸。4月進口量接近3月進口量209.9萬噸的三倍。受強降雨影響,3月份巴西大豆發運嚴重受阻。

      市場報價:國產大豆價格5100。江蘇張家港地區油廠豆粕價格:43%蛋白2730,-43。天津地區經銷商報價,一級豆油5490。泰州經銷商報價5610。廣州貿易商報價5520。(單位:元/噸)

      倉單庫存:豆一倉單331手,-80手;豆二倉單0手,0手。豆粕倉單18378手,-50手。豆油倉單14697,0手。截至5月22日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存52.1萬噸,較上周的36.76萬噸增加15.34萬噸,增幅在41.73%。油脂方面,截至5月22日,國內豆油商業庫存總量88.915萬噸,較上周的86.833萬噸增加2.082萬噸,增幅在2.4%。

      主力持倉:豆一2009合約前20名多頭85,313,7,212,空頭73,922,3,019,凈持倉11391。豆二2007合約前20名多頭16,882,238,空頭19,789,909,凈持倉-2907。豆粕2009前20名多頭842,763,2,182,空頭1,311,575,-18,590,凈持倉-468812。豆油2009合約前20名多頭232,905,640,空頭323,940,-359,凈持倉-91035。(單位:手)。

      觀點總結:豆一:國產大豆產區現貨報價保持穩定,東北及內蒙古地區塔豆裝車報價多在2.58-2.62元/斤之間,現貨供應偏緊對價格構成較強支撐。銷區大豆市場局部較昨日下跌0.05元/斤,河南安徽等地貿易商為菜籽和小麥騰庫出貨意愿提升,需方采購相對謹慎,當地大豆呈現有價無市狀態。玉米稻谷等糧食拍賣政策公布,大豆拍賣未包括在內令期貨市場看空情緒緩解,豆一期貨市場止跌回升大幅反彈。東北主產區大豆播種面積明顯增加,大豆拍賣周期再度延后令期貨市場再度受到堅挺的現貨提振,大豆期貨有望對此前連續下跌展開修正。操作上,大豆期貨空單宜減倉離場,可盤中順勢參與或維持觀望。

      豆二:有傳言稱政府對轉基因大豆進行調查,給港口貿易商銷售心態帶來支撐。不過隨著中國積極采購美豆,加上巴西豆出口強勁,5-7月進口大豆月均近1000萬噸,下游庫存充盈,采購積極性不高,進口豆成交并不樂觀。目前多空信息交集,短期受利多消息指引,走勢偏強。后期關注,巴西疫情嚴重,能否對大豆裝運造成影響,以及國內港口到貨情況以及國內需求。暫時觀望為主。

      豆粕:未來5-8月,大豆進口量增大,壓榨率及開機率逐步提升,豆粕庫存已經出現連續增長的態勢。美國產區天氣良好,播種進度快于往常,一般來說進入6月中下旬,美豆開始炒作天氣,未來天氣如何暫時還難以預測,不過一旦開始炒作天氣,可能會提振已經跌至谷底的豆粕價格。盤面上來,豆粕09下破2700后出現較強勢的反彈,表現出一定的抗跌能力,而豆粕現貨下跌有出現放緩的態勢,對豆粕有一定的支撐。盤面上,關注2800的壓力情況,暫時觀望或日內參與為主。

      豆油:總體油脂基本面仍偏疲弱,從供應端來看,后期供應端非常龐大,5-8月份的進口平均量均達到1000萬噸,隨著大豆進口壓力的增加,油廠壓榨的開機率也會逐漸增加。疊加華北某外資工廠從南美采購了8萬噸的豆油,為6月的船期,8月到港。另外,隨著進口利潤的打開,近期中國也積極采購棕櫚油,船期多為5-11月,也增加了國內油脂的庫存。再從需求端來看,受疫情的影響,國內外餐飲受較大的打擊,加上國內餐飲也尚未恢復,豆油市場需求不佳,拖累豆油行情。但是,印尼宣布補貼B30生物柴油計劃,而馬來西亞亦稱9月份恢復重啟生物柴油計劃,且原油進入實際減產期,中美關系進一步緊張后,可能會影響貿易協議的執行,均對油脂的價格有所支撐。短期豆油下跌的空間可能較為有限。建議暫時觀望為主。

      免責聲明:本報告中的信息均來源于公開可獲得資料,瑞達期貨(002961,股吧)研究院力求準確可靠,但對這些信息的準確性及完整性不做任何保證,據此投資,責任自負。本報告不構成個人投資建議,也沒有考慮到個別客戶特殊的投資目標、財務狀況或需要?蛻魬紤]本報告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。本報告版權僅為我公司所有,未經書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制和發布。如引用、刊發,需注明出處為瑞達期貨研究院,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節和修改。

      (文章來源:瑞達期貨,作者:瑞達期貨:農產品(000061,股吧)組)

    (責任編輯:趙伊 )
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